Сделка станет самой дорогой продажей банка в Украине с 2009 года.

Новым собственником Platinum Bank станет одесский бизнесмен Борис Кауфман, рассказали два банкира и инвестбанкир, знакомые с ходом переговоров. Сделка по покупке 47-го по размеру активов банка Украины состоится в течение двух месяцев. По ее итогам стоимость 100% капитала Platinum составит около $150-160 млн, говорят два финансиста, близких к процесу переговоров, а мультипликатор P/Book превысит 1,5 – это самая дорогая сделка в украинском банковском секторе с 2009 года.

«На данный момент мы находимся в процессе смены акционеров, – сообщил Forbes генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов. – Мы сможем назвать новых акционеров после завершения процесса, ориентировочно в октябре». Platinum Bank создан в 2006 году при участии компании Horizon Capital, которая специализируется на прямых инвестициях. Сейчас у Horizon Capital 45% акций, East Capital – 24%, 18% – у менеджмента банка, 5% – у IFC, и 4% – у FPP Asset Management, еще 4% распределены среди мелких акционеров.

Партнер инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, представляющий интересы Кауфмана при покупке Platinum Bank, не подтвердил информацию о готовящейся сделке, но и не опроверг. Кауфман утверждает, что не имеет отношения к покупке Platinum Bank.

Информация о том, что Platinum Bank продается, появилась в марте 2013 года. К июлю определились четыре претендента – группа СКМ, «Альфа-Банк Украина», «Дельта Банк» Николая Лагуна и одесская группа Vertex Бориса Кауфмана и Владимира Грановского. Больше всего предложили СКМ и Vertex – около $150 млн в пересчете на 100% капитала банка.

В июле 2013-го два банкира, знакомых с ходом переговоров, утверждали, что владельцы Platinum с большой вероятностью отдадут предпочтение Кауфману, который заходит в банк как финансовый инвестор. «У Кауфмана нет цели снять существующий менеджемент и поставить своих людей, – говорит хедхантер, знающий о сделке. – Поменяется финансовый директор банка, остальные топ-менеджеры останутся». По словам Краснова, состав команды топов и стратегия банка сохранятся после завершения сделки.

Посткризисный рекорд

Сделка с Platinum Bank станет самой дорогой с 2009 года, считает аналитик ИК Dragon Capital Анастасия Туюкова. Кауфман заплатит свыше полутора собственных капиталов банка (мультипликатор Price/Book Value). 31 декабря 2012-го собственный капитал банка составлял 668 млн гривен или $84 млн, говорится в финансовом отчете Platinum за 2012 год.

Мультипликатор P/B в этом случае равен 1,78. «Если в условия сделки включен субординированный долг банка (110 млн гривен или $13,75 млн), то капитал составляет $97 млн, а мультипликатор сделки – 1,54», – добавляет Туюкова.

Летом 2012-го банкир Александр Адарич купил SEB Bank по разным оценкам за $20-30 млн (мультипликатор равен 0,3-0,4), а спустя полгода – Erste Bank за $83 млн (0,39). Зимой прошлого года Лагун приобрел Кредитпромбанк всего за $1, а весной 2013-го Сведбанк за $175 млн (0,44 капитала).

Не переплачивает ли Кауфман? «Если бы аналогичный банк продавался, например, в Польше, его цена была бы на уровне $240 млн», – полагает партнер ИК Jaspen Capital Максим Корецкий.

«За прошлый год рентабельность собственного капитала банка – 30% – в 10 раз выше, чем средний показатель в Украине, – поясняет Туюкова. – Такой результат был обусловлен, прежде всего, высокой чистой процентной маржой банка (22% в 2012 году), что связано со специализацией банка на потребительском кредитовании».

Кредитный портфель банка на 1 июля 2013 года– 3,4 млрд гривен, 99,6% из которых – кредиты населению. Доля проблемных кредитов на 31 декабря 2012 года – 13%. Для сравнения: средний по банковскому сектору Украины показатель рентабельности собственного капитала в 2012 году, по данным НБУ, – 3%, доля просроченных кредитов, по оценке Fitch Ratings, – 20%.

Просмотр ссылок доступен только зарегистрированным пользователям

Интересно, во что его трасформируют или останется банком "сидящих в магазине девочек"...

Добавят пылесос и этим ограничатся, я думаю.

Мою сестру сейчас этот банк терроризирует  .
Она брала кредит, потом одно время не платила, сейчас снова платит сумму чуть больше минимального платежа, но всю сумму просрочки сразу погасить не может, получается гасит часть просрочки, они там ещё немного % насчитывают и так вот оно медленно гасится. Но банк такое не устраивает, хотя казалось бы сумму в итоге они получат больше, звонят, пугают, что скоро к ней приедет юрист с участковым, будут описывать имущество и прочее. И смс-ки шлют, что типа "ожидайте последствий".

Ну что я могу сказать, крепитесь. Свои силы нужно рассчитывать перед тем, как брать кредит. Так же лучше не давать в долг. Пусть это делают банки, которые "умеют" работать с должниками.

Ну что я могу сказать, крепитесь. Свои силы нужно рассчитывать перед тем, как брать кредит.

Да особо нечего крепится, у сестры никакого имущества нет вообще, кроме того, что на ней одето  . Банки могут только пугать, но взыскать с неё нечего. Мошенничество не пришьют, так как она же всё таки платит что-то, не прячется, так что придётся Платинуму смирится 

Оно то так, просто не очень комфортно, наверно, жить в таких условиях. Плюс заплатит две цены. Оно надо?

Ну тут уже ничего не сделаешь, надеюсь только, что сестра ума набралась и больше в кредиты влазить не станет. Конечно, банки дают сейчас деньги каждому бомжу, приходи и бери, ясное дело не всем хватает ума рассчитать потянешь ты этот кредит и сколько переплатишь. Деньги то дают сейчас, а отдавать их придётся когда-то потом.