КИЕВ (Рейтер) - Украина разместила десятилетние евробонды на $1,5 миллиарда с доходностью 7,750 процента и пятилетние на $500 миллионов под 6,875 процента, при этом спрос со стороны инвесторов превысил объем выпуска в три раза, сообщил на заседании правительства премьер-министр Николай Азаров.
"Вчера на выполнение закона о госбюджете на 2010 года Украина осуществила выпуск облигаций внешнего государственного займа на срок пять лет - $500 миллионов и десять лет - $1,5 миллиарда по процентной ставке 6,875 для пятилетних и 7,775 для десятилетних инструментов", - сказал премьер.
По уточненным данным лид-менеджеров выпуска, доходность купона пятилетних евробондов составила 6,875 процента, а десятилетних - 7,750 процента.
"Осуществленный выпуск облигаций стал беспрецедентным за всю историю внешних заимствований независимой Украины как по объему, так и по количеству инструментов и поданных заявок - более 300 (заявок). Объем книги заявок, которая была открыта 16 сентября, стал рекордным - более $6,2 миллиарда".
Министр финансов Федор Ярошенко сказал журналистам, что его ведомство на следующей неделе рассчитывает получить средства от размещенных евробондов и не исключил, что до конца года Украина продолжит заимствования на внешнем рынке.
Часть привлеченных Украиной средств, по словам главы минфина, может быть направлена на погашение кредита российского ВТБ, полученного Украиной в июне. Ярошенко сказал, что из привлеченных тогда $2 миллиардов потрачено лишь $1,2 миллиарда, а остальные деньги находятся на счетах правительства.
Накануне источники в банковских кругах сообщили, что Украина закрыла книгу заявок на суверенные пятилетние и десятилетние евробонды на общую сумму $2 миллиарда.
В середине мая минфин избрал синдикат банков JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ лид-менеджерами внешнего госзайма в 2010 году.
В среду источник в банковских кругах сообщил журналистам, что Украина планирует вернуться на этой или следующей неделе к размещению выпуска еврооблигаций, который был отложен после роуд- шоу в июле из-за не устроившей заемщика доходности.
Минфин Украины собирался в третьем квартале 2010 года заимствовать на международных рынках капитала сумму, эквивалентную 16,0 миллиардам гривен (около $2 миллиардов) путем выпуска десятилетних облигаций внешнего государственного займа.
Однако после проведенного в первой половине июля роуд-шоу власти сообщили о решении отложить размещение десятилетних еврооблигаций из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, надеясь на другие источники финансирования, в первую очередь - кредит Международного валютного фонда.
В конце июля МВФ одобрил новую программу stand-by на $15,2 миллиарда и сразу же выделил Украине первый транш в размере $1,9 миллиарда.
В последний раз Украина выходила на рынок в 2007 году, разместив пятилетние бонды на $500 миллионов с купоном 6,385 процента годовых. В 2008 году после роуд-шоу на индикативный объем в несколько сотен миллионов долларов власти отказались привлекать резко подорожавшие из-за глобального кризиса ресурсы.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE68G17O20100917?sp=true